12月16日菲達(dá)環(huán)保公布發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)，上市公司擬向公司控股股東杭鋼集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其所持有的紫光環(huán)保62.95%的股權(quán)。

本次交易前，上市公司已持有紫光環(huán)保35%的股權(quán)。本次重組完成后，標(biāo)的公司紫光環(huán)保將成為上市公司的控股子公司，上市公司將直接持有紫光環(huán)保97.95%的股權(quán)。本次交易前，上市公司已是環(huán)保類(lèi)上市公司，且交易前已持有紫光環(huán)保的股權(quán)，本次交易系進(jìn)一步增持股份。

綜合考慮象山環(huán)保的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況、盈利能力及其對(duì)于上市公司重組完成后盈利能力的影響后，上市公司董事會(huì)本著增厚上市公司收益的交易原則，審慎修訂了本次交易標(biāo)的范圍。最終，公司決定調(diào)整本次重組方案，將收購(gòu)的標(biāo)的資產(chǎn)范圍由紫光環(huán)保62.95%股權(quán)和象山環(huán)保51.00%股權(quán)變更為紫光環(huán)保62.95%股權(quán)。

本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格以符合證券法規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具并經(jīng)有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管部門(mén)備案的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為定價(jià)基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商確定為9.15億元。

上市公司擬向特定投資者以非公開(kāi)發(fā)行股票的形式募集配套資金。根據(jù)本次股份發(fā)行價(jià)格6.01元/股計(jì)算，發(fā)行股份數(shù)量為1.52億股(不足一股的部分計(jì)入資本公積)。發(fā)行股份數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

本次交易募集配套資金總額不超過(guò)8.22億元，不超過(guò)本次擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的****。募集資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)后，擬用于投入桐廬縣分水鎮(zhèn)污水廠(chǎng)一二期清潔排放提標(biāo)工程項(xiàng)目、桐廬縣分水鎮(zhèn)污水廠(chǎng)三期擴(kuò)建工程項(xiàng)目、福清市元洪投資區(qū)污水處理廠(chǎng)一二期提標(biāo)改造項(xiàng)目、青田縣金三角污水處理廠(chǎng)清潔排放改造工程項(xiàng)目、低碳生態(tài)環(huán)保設(shè)計(jì)研究院、浙江富春紫光環(huán)保股份有限公司智慧水務(wù)項(xiàng)目及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。其中，補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金的比例未超過(guò)募集配套資金總額的50%。

本次交易前，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為大氣污染治理設(shè)備的生產(chǎn)及銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括除塵器、煙氣脫硫設(shè)備、垃圾焚燒煙氣處理設(shè)備及相關(guān)配套件等，此外上市公司還提供固廢處理服務(wù)。

本次交易完成后，上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將新增污水處理及相關(guān)運(yùn)營(yíng)服務(wù)，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊將更加豐富，水、氣、固等環(huán)保領(lǐng)域的布局將更加完善。本次交易有利于將上市公司打造為綜合型的環(huán)保產(chǎn)業(yè)服務(wù)上市平臺(tái)，有利于完善上市公司在環(huán)保產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域布局，優(yōu)化內(nèi)部資源配置，統(tǒng)籌高效開(kāi)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)。

來(lái)源:北極星環(huán)保網(wǎng)

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